保有資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
相続診断士
シニアライフカウンセラー
トータルライフコンサルタント
日商簿記２級 など
広島県廿日市市出身。20年以上にわたり金融・保険業界に従事し、農業協同組合・大手損害保険会社・保険代理店で豊富な経験を積んできました。生命保険・損害保険の見直しに加え、資産形成、投資運用、ライフプラン、不動産売却や土地活用、アパート修繕など、多岐にわたる相談を年間400件以上対応。家計から資産、暮らし全体までを見据えた支援を強みとしています。
近年は相続に関する相談の増加を受け、金融の枠を超えた総合的な課題解決を実現するため、2020年に「デザインライフ広島支店」を開設。遺言・民事信託などの生前対策サポート、相続税申告・名義変更・登記などの相続手続き、不動産売買や活用まで、一貫したワンストップ体制で支援しています。
また、行政・医療・福祉団体など30以上の団体で講演を行い、地域への情報提供にも注力。人とのつながりを大切に、相談者の想いに寄り添う“生涯のパートナー”であることを目指しています。
■執筆コラム一覧
- ライフプランニングの必要性とは？
- 生命保険の種類と仕組み 見直し前に知っておきたい基礎知識
- 介護サービスの概要と自己負担額・負担軽減策
- 高齢者の住まい
- 住宅ローンの種類と減税制度について知ろう
- 介護保険制度とは？どの様な制度なのか解説します
- いくらもらえる遺族年金
- 豪雨災害・地震への備えはできていますか？
- つみたてNISAの仕組みと活用方法
- ドルコスト平均法を活用した運用術
