相続・終活

杉村 洋介相続コンサルタント

■実績紹介

主に中四国地方を飛び回る、相続・事業承継に特化したコンサルタント。保険・不動産を活用した各種相続対策と、遺言・信託など法律文書のコンサルを行う。
年間で100件以上の講演・相談実績。保険会社等の金融機関、不動産管理業者・ハウスメーカー、他新聞社等 講演多数。


■保有資格

・国家資格 宅地建物取引士
・国家資格 2級FP 技能士
・日本ファイナンシャルプランナーズ協会認定 AFP
・事業承継検定協会認定 事業承継スペシャリスト
・生命保険協会認定 ライフコンサルタント
・住宅金融普及協会認定 住宅ローンアドバイザー
・各種保険の募集資格
・古物商許認可


■事業

<相続事務所>
相続コンサルタントとして、主に相続セミナー、講演活動を行い、受講いただいた方々から、相続に関するご相談に対応している。
相続のコンサルタントは、現状を数値化し把握。問題を具体化して、お客様のニーズに沿った未来(円満な相続)となるように最善の対策案を検討、提案する。
また対策を実行する際には、全国の必要な専門家と対策チームを組んで、お客様が最善の道を進み、ゴールに向かえるように、生前〜相続発生時〜相続後まで徹底したサポートを行う。

<総合保険事務所>
生命保険5社、損害保険1社、自動車共済1社の代理店業務及び、保険を活用したライフプランニング、リスクコンサルティング、資産運用、節税対策、相続・事業承継対策などのご相談に対応。

<不動産コンサルティング事務所>
不動産の売買・交換・賃貸に関する仲介業務のほか、不動産運用、土地活用提案、相続・事業承継に関するご相談に対応。


■所属協会等

松山市認定NPO団体 愛媛相続相談センター相続の森 顧問理事
NPO法人日本FP協会 会員
一社)家族信託普及協会 会員


■執筆コラム一覧

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