■ 企業理念

「人々をもっと幸せな人生へと導く」

私たちは、人の人生に寄り添い、声を聴き、考えを尊重し、豊かで、楽しい、夢がある「人生をデザイン」し提案していくことで、人々を現在よりも「もっと幸せな人生」へと導いていける存在となれるように活動していきます。

■ ビジョン

１、人々の人生におけるあらゆるお悩みを「部分的解決」ではなく「総合的解決」へと導ける総合窓口となれる企業を目指します。
１、どんな時代になっても人々から求められる企業を目指します。

私たちは、人々が、豊かで、楽しい、夢がある人生を過ごすために必要な、法律、税金、保険、不動産など、複数分野の知識を習得または関係する信頼ある各専門企業とパートナーシップを組み、
個々の環境や状況、また時代に合わせて、人々に部分的ではなく、総合的に質の高い人生設計コンサルティングサービスを提供し、個人法人を問わず人生におけるあらゆる悩みを解決へと導ける企業となり、どんな時代になっても人々から求められる企業を目指します。

■ 代表・相続コンサルタント紹介

■ 経歴と実績

2007 年、西日本自動車共済に独立志望の外務職員として入社。
2011 年、損保・生保の総合保険代理店として独立。
2012 年、FP 資格を取得し、資料請求サイトを運営する大手保険代理店などと業務提携を行い、主に保険の共同募集活動をし面談経験を積む。
この頃から高齢者に向けた保険の見直し業務に対する着地点を考えるようになり、大阪・東京にて毎月定期開催されていた専門家向け実務セミナー・相続ビジネス研究会会員となり相続の基礎を学び始める。
その後、毎月のように大阪・東京へ通い詰め、ここで得た知識をベースに2015 年 相続事務所を設立。また関東圏で話題となっていた民事信託を学ぶために家族信託普及協会に加盟。事務所設立後、岡山リビング新聞社様とのご縁ができ、岡山ではまだ情報が少なかった相続について、一般向けにセミナーを定期開催。
相続税の増税問題も追い風となり、相続セミナーは大盛況。個別相談も1 開催に10～20 件と相談も多く、この年、相続コンサルタントとして、様々な相続の問題とご相談～コンサルタント実務を数多く経験することができた。
2016 年には、相続に不可欠な不動産の知識をより深め、宅地建物取引士の資格試験を受験し、資格を取得。またこの年に、東京にて開催された半年間の家族信託講座「河合塾」を受講し「民事信託」の知識を深めた。
これまでの実績を評価いただき、各新聞社、保険会社主催の相続セミナー講師として依頼をいただけるようになり、自主開催でも専門家向け相続セミナーを定期開催。この専門家向け相続セミナーをきっかけに主に保険代理店様等との業務提携がスタートする。
2017 年は中国四国地方を中心に、主に専門家向け相続セミナー、社員教育等を行い、提携業者様からのご紹介から相続の相談及びコンサル業務を行う。この年のセミナー講演実績は90 件～100 件程度となり過去最高となる。
2018 年は法人化を行い、このタイミングで宅地建物取引業者 岡山県知事免許 取得 。これで相続対策では必須である、遺言書・信託契約書など法律文書の組成、生命保険、不動産取引を自社の責任において、幅広い提案と実行・支援することが可能となった。
この他、登記、税務、測量、などについては各専門家と都度連携してフォローしている。現在は、岡山、広島、山口、香川、愛媛、高知の業務提携先より相続相談があり、日々これに提携先の業者様と一緒に対応している。
なお、原則 相談料・交通費は、全て無料で対応しています。気軽にご相談いただけますと幸いです。