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生命保険のコンサルティング

■ 税制的にも優遇され、権利関係が強く、多種多様な商品性を兼ね備えた生命保険。

現在では、生活を保障する目的だけでなく、変額・外貨建てなど資産運用も見込め、遺産分割や相続税の節税など相続対策としても注目されています。一方で専門性の高い商品となるため、コンサルタントの知識量やアイディアによって効果が変わってしまいます。
ちょっとした契約形態の違いによって、お客様の想いや願いとは違った結果となってしまうこともあり得まるのです。

私たち、コンサルタントは、皆さんのご希望や問題に沿って、正しい商品や、正しい契約形態をご案内しなければなりません。
また、皆さんも保険を契約される際には、慎重に検討しなければなりません。
保険会社を選ぶ。これも大事なことですが、一番大事なのはコンサルタントを選ぶことだと私たちは考えます。
私たちは、皆さんに対して最善のご提案ができるように日々努力しています。

 

<生命保険を活用すればこんなことができます!>

・現在加入されている生命保険の見直し
・所得税・法人税の節税対策
・学資資金の積み立て
・外貨資産の運用
・変額保険による運用
・老後の生活資金の積み立て

 

<権利関係、相続税の節税に強い!生命保険を活用すれば、効果的な相続対策が驚くほどスピーディーに完結します!>

・消費を活用した相続税の節税対策。
・定期的・計画的・効率的な、生前贈与が可能です!
・生命保険金の非課税枠が活用でき相続税を節税できます!
・権利関係に配慮した遺産分割・遺留分対策が可能です!
・納税資金の確保。


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